경제
지금 반도체 다음 주식테마는 뭐가 될까요
최근 국내주식에서 반도체 주식들이 상방 다뚫고 잘올라가는데 반도체 다음 테마는 뭐가 될지 궁금해요 미리 조금씩 모아가고 싶습니다.
5개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김창현 경제전문가입니다.
특히 대규모 AI 데이터센터 운영에 필수적인 전력 인프라와 에너지 설비 분야가 강력한 성장 후보로 꼽힙니다. 인구 구조 변화에 따라 자동화 수요가 급증하는 로봇 및 스마트 팩토리 산업 또한 유망한 테마로 주목받고 있습니다. 고령화 사회의 필수 동력인 혁신 신약과 맞춤형 의료 기술을 다루는 바이오 섹터도 구조적인 성장이 예상됩니다. 지정학적 위기가 지속되는 만큼 방산 및 우주항공 분야는 국가 안보와 직결되어 꾸준한 수요가 이어질 것입니다. 다만 테마주 투자는 변동성이 크므로 특정 산업의 성장 배경을 스스로 공부하고 분산 투자하는 것이 안전합니다. 시장의 거시 경제 흐름과 기업의 실적을 반드시 확인하며 조급하지 않게 포트폴리오를 구성해야 합니다.
안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.
이미 시작하긴 했지만 전력관련 주식이라고 생각합니다
전력 인프라도 그렇고 전력을 공급하기 위한 원전 관련 주식들이 수혜를 입을 것으로 예상합니다
현재 반도체 인프라를 짓고 있긴 하지만 이를 굴릴 전력 수요에 대한 부분이 이슈이기 때문입니다.
감사합니다.
안녕하세요. 시호정 경제전문가입니다.
반도체의 다음 테마는 개인적으로 전력 인프라와 에너지 관련 테마라고 생각 합니다.
AI 데이터센터는 반도체가 아무리 좋아도 전력이 없으면 무용지물이기 때문에, 슬슬 주목을 받고 있으며
전력망을 깔았다면 이제 그 안에서 무한한 에너지가 필요한데 현실적으로 SMR과 원자력이 급부상 하고 있습니다.
위 두가지를 조금씩 모아나가시면 수익을 보실 거라고 생각 합니다.
안녕하세요. 김명주 경제전문가입니다.
반도체 쏠림 이후에는 수급이 덜 붙은 전력 인프라(전선·변압기), 방산, 화장품·소비재, 건설·인프라 같은 업종으로 순환매가 이어지는 경우가 많습니다. 다만 특정 테마를 맞추기보다 여러 업종에 나눠 담고, 이미 오른 반도체도 일부 유지하는 균형 전략이 더 현실적입니다.
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
시장에서 관심을 받을건 우주항공 테마와 그리고 피지컬 AI 그리고 현재 반도체보다 더 문제가 되고 있는건 미국에서 전력설비 부족으로 인프라가 건설이 안되고 있다는점입니다
그렇기 때문에 부족한 전력을 위해서 태양광 ESS 풍력 원전쪽이 강하게부각될것으로 보입니다
특히 중간에 필요한 천연가스 설비가 무엇보다 중요한 흐름입니다 그런데 현재 카타르의 LNG가 호르무즈해협으로 인하여 공급이 안되고 있으며 이 천연가스인 LNG가 카타르쪽이 전세계 20프로를 차지하고 있어서 향후 이부분이 큰 문제를 차지할 가능성이 높기 때문에 천연가스관련된 섹터가 크게 부각될 가능성이 높다고 생각합니다