자산 관리를 잘하려면 초기에 어떤 재정 계획을 세워야 할까요?

성별

남성

자산 관리를 시작하려고 하는데, 처음부터 어떻게 재정 계획을 세워야 할지 막막합니다. 예를 들어, 저축, 투자, 보험, 연금 등을 어떻게 배분하고, 각 항목에서 목표를 어떻게 설정하는 것이 좋은지 궁금합니다. 자산이 일정 규모로 불어나기 전에 어떤 기본적인 관리 습관을 길러야 하는지, 또한 부를 축적하기 위한 첫 단계로 해야 할 일은 무엇인지 알고 싶습니다. 이자율 변화나 금리 인상에 대비하는 방법도 포함하여, 전체적인 자산 관리 전략을 어떻게 수립할지에 대한 조언을 부탁드립니다.

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

    질문해주신 자산 관리를 잘 하기 위해선 초기에 어떤 재정 게획은 세워야 하나에 대한 내용입니다.

    초기에 소비 습관을 잘 기르시고

    반드시 매년 돈을 모아나가겠다는 계획을 세우셔야 합니다.

  • 안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.

    • 우선 자산관리의 기본은 소득 대비 소비를 줄이는 것에 있습니다

    • 적절한 소비를 유지하여 목돈을 확보하는 것을 우선시 하시고 목돈을 확보하는 방법으로는

      적금을 추천드립니다

    • 가장 전통적이지만 돈을 안쓰고 모으는 것에 좋은 상품입니다

    • 목돈을 모은 뒤에는 포트폴리오를 구성하여 자산을 투자하며 불려 나가는 것을 추천합니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 최한중 경제전문가입니다.

    자산과관리의 첫번째 단계는 목표 설정과 기본 재정 습관을 만드는 것입니다.

    저축은 비상금, 투자는 분산투자 및 장기적 관점, 보험은 필수 보장을 우선, 연금은 노후 대비를 위한 irp와 연금저축 활용이 좋습니다. 금리 변화에 대비한 금리 민감도 조정도 필요합니다. 부를 축적할려면, 지출 관리와 소득 증대를 동시에 추구해야 합니다.

  • 안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

    자산관리를 잘하기 위해서 초기 전략을 세울 때 자산을 어떤 목적으로 어떻게 모을 것인가에 대해 구체화한다음, 실제 계획을 세분화해서 주기적으로 계획이 제대로 이행되고 있는지 점검해야 하며, 추가적은 소득 마련 방안과 더불어 소비를 줄일 수 있는 방안까지 함께 검토하면 도움이 됩니다.