안녕하세요. 문효상 보험전문가입니다.
1. 이런 호칭을 얻기위해 별도의 자격증이 필요한 것인지
=> 엄연히 재무설계사와 보험설계사는 다릅니다. 다만 보험설계사가 재무설계사라고 설명하시는 분들이 있는데 이건 잘못된 말입니다.
재무설계사는 APFK(재무설계사) 자격증을 따야 하며 개인이나 기업의 재정을 효율적으로 관리하고 운용할 수 있도록 설계하는 일을 직업으로 하는 사람. 즉 재무 설계사는 전문성과 윤리성을 바탕으로 재무 설계 서비스를 제공하는 자이다.
보험설계사는 생명보험자격증. 손해보험자격증. 변액보험자격증. 등을 취득하여 말 그대로 보험 전반에 대하여 판매할 수 있는 사람입니다.
2. 고객이 신뢰하기 위해 어떤 부분을 보고 해당 설계사들을 믿을지
=> 고객이 신뢰하기 위해서는 정확한 정보전달과 지식을 보유하고 있어야 하며 , 어쨌든 영업이다 보니 정직함, 성실함이 가장 바탕이 되어 믿음을 줄 수 있어야 할 것입니다.
답변이 도움이 되었으면 좋겠습니다.^^
