어떤 주식의 펀더멘탈 분석에 필요한 것들이 뭐가있을까요?
예를들어 , 삼성전자의 펀더멘탈 분석을 한다고 가정하면
이 펀더멘탈을 분석하기 위해 필요한 지표들이 뭐가 있는지 궁금하고
통상적으로 어떻게 분석하는지도 궁금합니다.
안녕하세요. 김민준 경제·금융전문가입니다.
펀더멘탈 분석이란 기업의 재무제표나 경영성과를 분석하여 기업의 가치를 평가하는 방법입니다. 기업의 재무제표나 경영성과를 분석하는 것으로 시작하여, 산업 동향, 경쟁사 분석 등을 통해 기업의 성장 가능성을 예측합니다.
따라서, 삼성전자의 사업부문별 매출 성장과 영업이익률의 변화에 대한 분석과, 반도체, 휴대폰 등 삼성전자의 주요 산업의 동향에 대한 분석도 해야 합니다. 그리고 해당 분야의 경쟁사 등의 동향을 분석하여, 향후 전망이 낙관적인지 비관적인지에 대한 판단이 필요합니다.
안녕하세요. 김지훈 경제·금융전문가입니다.
영업이익이나 순이익이 증가하고 있는지, per pbr psr 등의 지표를 통해 고평가인지 아닌지 등을 분석합니다.
안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.
해당 기업의 산업 내 영향력과 더불어서
매출구조 그리고 고객층 앞으로의 성장 가능성 등을
여러가지를 고려하셔야 합니다.
안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
펀더멘탈을 분석한다는 것은 해당 회사의 실질적인 가치를 분석하는 것으로서, 현재 실제 가치보다 낮은 가격에 주식의 가격이 형성되어 있는 회사를 찾는 것이 목적입니다. 일반적으로 공정가치가 현재 시가보다 높은 경우에는 저평가 된 것으로 간주하게 되는데, 기업에 대한 공정가치 평가에는 '수익성', '미래성장성', '자기자본수익률'등과 같은 회사의 내재가치를 통해서 회사를 평가하게 됩니다.
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