SNS에 자주 보이는 보험설계사 및 자산관리자는 정식 교육을 받고 활동하시는 건가요?
SNS를 하다보면 자산관리를 해준다면서 고객들을 만나고 서류를 작성하는 사진이 굉장히 많이 보이는데, 그분들은 진짜 정식 교육을 받고 자산관리 자격증을 보유하고 계신분들이 맞나요?
55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요? 아하(Aha) 영업·세일즈 분야 전문가 박상열입니다.
문의 주신 내용에 대하여 하기와 같이 답변 드립니다.
저도 잠시 보험설계사를 했었는데...
보험설계사를 전에는 보험 모집인라고 했었는데 시험을 보고 자격을 갖추어야 합니다..
보험설계사는 생명보험설계사와 손해보험설계사 그리고 제3보험설계사로 구분합니다..
보험설계사가 되려면 먼저 생명보험협회와 손해보험협회가 매달 1회 주관하는 보험설계사 자격시험에 합격하여야 하며, 생명보험·손해보험·제3보험의 구분에 따라 각각 금융위원회가 정하는 연수과정을 이수하고 관계업무에서 1년 이상 종사한 경력을 갖추어야 합니다..
보험회사는 이러한 요건을 갖춘 소속 보험설계사를 금융감독위원회에 등록하여야 하고요..
잔산관리사는 자격증이 따로 있으며, 취득을 해야합니다..
자격증취득은 1차,2차로 나누어지는데, 1차과목은 자산관리기본지식, 세무설계, 보험및은퇴설계 총 3과목이구요.
2차시험과목은 금융자산투자설계, 비금융자산투자설계 입니다..
의외로 공부해야할 양이 많은편이에요...
모두 자격을 갖추어야 가능한 직종입니다..
도움 되셨으면 좋겠네요..
그럼 행복한 하루 되세요..
