신성이엔지라는 주식 어떻게 보시나요?
신성이엔지 주가전망 궁금합니다.
곧 바이든 취임식이 있어서 상승을 기대하고있는데 워낙에 주식수도 많고 위에 물려있는 매물대가 많아 상승이 쉽지않을것같어요. 평단 3900가까이에 물려있는데 손절없이 탈출하거싶네요..
sk증권의 신성이엔지 증권사 리포트입니다.
2021 년 재생에너지(RE) 사업부 턴어라운드 예상 - 반도체, 디스플레이 클린룸 시공 및 태양광 셀, 모듈 제조업체 - 별도 기준 1H20 매출 비중은 클린환경 63.8%, 재생에너지 35.8% 등 - 클린환경 사업부는 삼성 평택 투자로 성장 지속, 재생에너지 사업부는 ’21년 실적 고성장 예상 - 코로나로 재생사업부 수출 실적에 영향 있겠지만, 내수 시장은 거의 영향 받지 않아 - 신규 투자하는 김제 공장 CAPA 확대되며 2021 년 영업이익 흑자 달성 예상
두 사업부 실적이 모두 증가하는 추세 클린환경 사업부는 올해 삼성전자 평택라인 반도체 투자와, 삼성디스플레이 아산공장 개보수 등이 진행되면서 하반기 실적이 전년대비 증가할 것으로 예상한다. 클린룸 사업은 삼성전자 의 평택 라인투자가 지속되어 꾸준한 매출이 발생하고 있다. 2021년에도 클린룸 사업 성장이 지속된다는 판단이다. 재생에너지 사업부는 2018 년 232 억원 영업적자를 기록했고, 2019 년 32억원로 영업적자 폭을 축소했다. 2021년에는 확실한 흑자전환을 예상한다. 2020년말에 전 북 김제에 600MW 급 모듈 CAPA 증설이 완료되면 2021 년에는 실질 CAPA 도 대폭 증가 할 것으로 보여(증설 후 CAPA: 250MW(셀), 800MW(모듈), 70MW(고효율 모듈)) 실적이 크게 개선될 수 있다는 판단이다. 올해의 경우 코로나 영향으로 고효율 모듈과 셀 등 미국 및 캐나다 수출 감소로 실적 감소는 불가피하다. 그러나 점차 회복될 수 밖에 없는 상황이며, 2021 년 북미 지역 코로나 19 확진자 수 감소 추이를 먼저 확인할 필요가 있다는 판단이다. 향후 코로나19 팬데믹 상황이 진정되면 신성이엔지 북미 사업 재개와 미국 내 친환경 투자로 인한 태양광 모듈 수요 증가에 긍정적이라는 판단이다
매물대는 깊지만 시장주도주이기도하고 반등줄거라고 기대합니다
