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미래에셋isa 24년 9월에 가입했는데 서민형으로 전환 어떻게 하나요

성별

여성

24년 9월에 일반형으로 가입했는데 서민형으로 전환하려고 합니다.

가입기준일 전년도인 2023소득으로 전환할 수 있는건가요?

소득이 2023년에는 서민형 조건에 부합하지 않고 24년 소득은 부합하는데 계좌폐쇄하고 다시 만들어야 하는지 질문해요ㅠㅠ

1개의 답변이 있어요!

  • 박형진 경제전문가

    박형진 경제전문가

    충북대학교

    ∙

    안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.

    24년 소득이 서민형 가입 조건이 된다면 25년 3월경에 서민형으로 전환 가능합니다.

    전년도 소득 기준으로 하기 때문에 24년 9월 가입했으면 25년 3월 홈택스에서 개인종합 자산관리계좌용 소득확인 증명서를 발급받아 증권사에서 전환 신청 하면 됩니다.

    참고 부탁드려요~