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검소한어치89
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보험 분석 및 재무 설계 서비스 받을 때 미리 알면 좋은 점이 있을까요?

제가 가입하고 있는 보험을 분석해주고 재무설계까지 서비스를 신청했습니다. 이제 다음주에 전문가 분과 상담하기로 하고 미리 전화 통화를 했는데, 제가 든 보험이 너무 많다고 하셨습니다. 아무래도 많은 변경 조언이 있을 듯한데, 하필 제가 거절을 잘 못하는 성격입니다. 상담할 때 제가 미리 알아둬야 할 게 있을까요?



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6개의 답변이 있어요!
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  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 홍성종 보험전문가입니다.

    일단 받아보세요. 본인이 내보험 보장분석을 원해서 신청한거니 분석 받아보고 결정해도 되겠습니다.

  • 안녕하세요. 이이숙 보험전문가입니다.

    재무설계를해주고 보험진단해준다는것은 보험계약을 목적으로하는경우가많습니다 거절을못하시는성격이라면 보험은 빼고 재무설계만 받으시길바랍니다 재무설계도 재무설계만전문으로하는 재무설계자격증 CFP나AFPK자격증있는 사람한테 꼭받으셔야 제대로된 재무설계를 받으실수있습니다 감사합니다

  • 안녕하세요. 김동욱 보험전문가입니다.

    신계약 가입만 유도할겁니다

    제안서필요하시면 연락주세요

    모든보험사 취급해서 어디가 가장 저렴한지 알고있습니다 ^ㅁ^

  • 안녕하세요. 임지성 보험전문가입니다.

    굳이 전문가 상담이 필요없다고 느껴집니다.

    본인이 먼저공부후 문의사항을 물어보시면 되겠습니다.

    추가문의는 댓글남겨주세요.

  • 안녕하세요. 유경재 보험전문가입니다.

    굳이 미리 알아두어야 할게 있을까요?

    시간이 되지 않고 귀찮아서 신청하는 것인니

    준비할건 없다고 판단됩니다.

    기타문의사항은 댓글을 남겨주세요.