아마존이나 애플이 엔비디아의 칩을 사용하지 않는다는 배경과 이로 인하여 엔비디아와 관련된 반도체 섹터 주가하락을 이끌엇을까요?

Question

엊그제 엔비디아의 강한 주가하락이 추가적으로 이어져오면서 전반적으로 주식시장에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이 이유가 아마존과 애플이 엔비디아의 칩을 사용하지 않는다는 뉴스가 나오면서 그렇다고 하는데 왜 엔비디아의 칩을 사용하지 않는다고 한것인지 월가의 추측과 그 배경이 알고 싶습니다.

Answer 1

안녕하세요. 윤지은 경제전문가입니다.

최근 엔비디아의 주가 급락은 여러 복합적인 요인에 기인합니다. 특히 아마존과 애플이 엔비디아의 칩을 사용하지 않는다는 소식이 주요 원인으로 작용했습니다. 애플은 자사의 AI 모델 학습에 엔비디아의 GPU 대신 구글의 TPU(Tensor Processing Unit)를 사용한다고 발표했으며, 이는 엔비디아의 시장 점유율에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 아마존 역시 자사의 AI 인프라에서 엔비디아 칩을 사용하지 않을 가능성이 제기되었으며, 자체 개발한 Graviton 프로세서와 같은 대안을 선호할 수 있습니다. 이러한 변화는 엔비디아의 주요 고객이 다른 솔루션을 선택함에 따라 엔비디아의 매출에 타격을 줄 수 있습니다. 또한, 최근 빅테크 기업들이 AI에 대한 투자를 계속 확대할 것인지에 대한 불안감이 커지고 있으며, 알파벳의 자본 지출이 월가의 예상치를 초과하면서 AI 투자에 대한 수익성 우려가 제기되었습니다. 이러한 우려는 엔비디아와 같은 AI 관련 반도체 기업의 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 엔비디아의 주가는 단기적으로 조정 국면에 들어섰지만, 장기적인 성장 가능성은 여전히 존재합니다. AI와 데이터 센터 시장의 지속적인 성장은 엔비디아의 주요 매출원으로 작용할 수 있으며, 엔비디아는 새로운 기술과 제품을 지속적으로 출시하며 시장 경쟁력을 유지하려고 노력하고 있습니다. 따라서 장기적으로 주가 회복에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 엔비디아의 시장 점유율은 주요 고객들의 선택에 따라 변동할 수 있으며, 구글, 아마존, 애플 등 주요 빅테크 기업들과의 협력 관계가 중요한 변수로 작용할 것입니다.

Answer 2

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.

애플은 애플인텔리전스를 통해 향후 구글 클라우드를 통해 TPU사용하고 있다고 보도하였으며 향후 AI모델에 대한 훈련도 구글의 TPU칩을 사용해서 구축을 할예정이고 서버 AI모델도 이미 구글 TPU칩을 통해 구축했다고 하였습니다. 마찬가지로 아마존도 자체프로세서로 테스트를 진행중이며 향후에는 자체개발칩의 성능을 높이기위해 투자와 연구를 진행하고 있다고 하였습니다.

이렇게 두 주요 테크기업이 이렇게 한 배경은 엔비디아의 현재 AI가속기 칩이 너무 비싸서 구글이나 자체개발로 전환을 한것으로 판단하며 이렇게 될경우 절반이하로 낮아질것으로 판단하고 있기 때문이라고 하였습니다.