반도체 에이아이 수요 반영 시점이 궁금해요

Question

최근 에이아이산업이 전세계적인 화제가되면서 반도체 수요가 더 늘거라고 하는데요 실제 기업 실적과 주가에는 어느 시점부터 반영될 가능성이 큰지 궁금합니다.

Answer 1

안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.

기업의 실적은 최소한 한분기 아후에 반영이 될수 있으며 실벅발표에 따가 주가에도 영향을 받을거라 최소 한분기는 지켜봐야하며 그다음분기부터는 실적의 발표로 주가가 꾸준히 상승할수 있다고 볼수 있습니드. 따라서 이러한 기업의 실적이 꾸준히 나오기 쉬해서는 시장에서 경쟁에서 이겨야 하며 수주성공이 큰의미가 있다고 보입니다.

Answer 2

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.

이미 반영되고 있기 때문에 하이닉스의 올해 실적이 지속적으로 사상최고 실적으로 보이고 있는것입니다.엔비디아의 HBM3 HBM4 이게 바로 AI데이터센터에 들어가는 핵심반도체이며 이 HBM을 TSMC에서 GPU와 결합하여 일괄된 제품 패키징하여 만들어서 판매가 되는것입니다.

거기다가 이러다보니 낸드플래시와 HDD수요까지 증가하면서 이제는 HDD까지 숏티지가 나면서 웨스턴디지털과 같은 기업들이 HDD부문 매출까지 호조세를 보이면서 지금 IT나 반도체 기업들 전부 실적이 크게 증가하고 있으며 이번에는 클라우드와 소프트웨어쪽매출도 몇배나 증가하면서 오라클의 실적이 엄청나게 뛰면서 주가가 폭등했던것입니다.

Answer 3

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 반도체 AI 수요 반영 시점에 대한 내용입니다.

이를 정확하게 예측하기란 어렵습니다.

다만, AI 수요가 이미 적용된 상태일 수 있습니다.

Answer 4

안녕하세요. 경제전문가입니다.

AI 서버 수요는 이미 반도체 실적 가이던스에 반영되기 시작 했습니다. 실적 반영은 보통 6개월~1년 뒤에 나타나는 경우가 많습니다.

따라서 단기보다는 1~2년 전망으로 투자 하는게 적절합니다.

Answer 5

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

AI 시대의 반도체 수요 증가는 지속되고 있고, 특히 고대역폭 메모리 HBM과 같은 고성능 반도체는 AI 기술 발전에 필수적이며, 삼성전자와 SK하이닉스 같은 국내 기업들이 HBM 시장의 핵심 주자로서 큰 수혜를 입고 있습니다.

기업 실적에는 이러한 수요 증가가 이미 서서히 반영되기 시작했으며, 앞으로 발표될 분기별 실적과 기업들의 투자 계획을 통해 더욱 명확하게 확인될 것입니다.