관리를 해주고있는 설계사를 다른사람으로 바꾸고싶은데 어떻게 해야하나요?

Question

15년이상 한 보험 설계사에게 관리를 받고 있었는데

어느날 서울로 지점을 옮겼다면서 보험료 청구등 알아서 하라네요.

더이상 보험 들 일이 없다고 생각한것인지...무려 11개의 보험이 가입되어있는데 ..

설계사를 다른 사람으로 교체 하고 싶은데 가능한가요~?

Answer 1

안녕하세요? 아하(Aha) 보험 분야 지식답변자 박경식보험전문가입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

■ 이미 담당이 바뀌었을겁니다!

보통지점을 옮기면 사람은 옮기되,

그 지점에 있는 계약건은 못가지고 갑니다.

지점마다 관리하는 전체계약을 아주 중요시 하기 때문인데요.

보험계약은 담당설계사도 지정되어 있지만,

담당지점도 그 설계사가 있는 지점으로 지정이 되거든요.

그래서 함부로 고객 계약을 옮길 수가 없습니다.

고객이 전화해서 따로 요청해야 지점간 이동이 가능하죠!

따라서 관리해주던 설계사가 다른곳으로 이동했다면,

질문자님 계약은 해당 지점의 다른 설계사한테로 이관되었을겁니다.

(아직 이관절차를 밟고 있을수도 있구요)

그러니

● 일단은 지금 담당이 누군지 다시 확인해 보시구요!

원하시는 설계사가 있어서 바꾸고 싶다면,

그 설계사 코드를 확인하시고 콜센터로 변경 요청하면 되구요!

아는 설계사가 없다면 콜센터로

그냥 설계사 다른분으로 해달라고 변경 요청하시면 됩니다^^

중요한건..

그분 너무하네요..

기껏 계약 다 해줬는데.. 알아서 하라니.. 참..

같은 업종으로써 부끄럽네요.. 에휴..

Answer 2

안녕하세요? 아하(Aha) 보험 분야 지식답변자 보험전문가입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

보험가입기간이 길어지면 담당 설계사가 그만두거나 지점을 옮겨 가입된 계약관리가 소홀해지는 경우가 발생되는데 이럴때는 가입하신 보험사의 영업지점에 요청하시면 됩니다. 해당 영업지점장을통하여 관리도 잘하시는 설계사님으로 교체요청 하세요.

Answer 3

안녕하세요? 아하(Aha) 보험 분야 지식답변자 박두성 보험전문가입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

보험을 전반적으로 관리해주던 분이 안계시니 불편하시겠네요.

각 회사마다 조금씩 차이는 있으나 해당 보험사의 콜센터로 전화하셔서 가까운 지역에 있는

설계사로 관리담당 변경을 요청하시면 됩니다.

담당하던 설계사분이 한개 보험회사 소속 설계사분이라면 그게 가장 빠른 방법입니다.

만약 제대로 처리가 어려우실 경우 연락주시면 도움 드리도록 하겟습니다.

Answer 4

안녕하세요? 아하(Aha) 보험 분야 지식답변자 이준식 보험전문가입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

해당지역의 아는 설계사분이 있다면 고객센터에 연락하여 변경요청 가능하며 없으셔도 고객센터 통해 요청하시면 가능하십니다.

다만 해당 서비스를 제공할 설계사에게는 추가가입이외에는 다른 득이 없음을 사전에 알려드립니다.

요즘 무료로 청구가능한 앱등 여러가지가 있으니 잘 활용해보시면 좋을 듯합니다.

Answer 5

안녕하세요? 아하(Aha) 보험 분야 지식답변자 김재철CFP입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

담당 설계사 변경은 콜센터에 문의하시면 해당지점을 통해서 변경하는 방법을 안내받으실수 있습니다. 고객요청에 의한 담당자 변경은 가능하시겠지만, 변경된 설계사분께서 보험금 청구등을 도와주실지는 의문입니다.

고객서비스 차원에서 이루어지는 부분으로 의무사항이 아니기 때문입니다. 잘 해결되시길 바랍니다.

Answer 6

안녕하세요? 아하(Aha) 보험 분야 지식답변자 이지원 보험전문가입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

해당 보험사에 요청하시면 변경이 가능합니다.

계약마다 담당하는 계약 지점이 있습니다.

해당 지점에서 담당 플래너 분을 변경해주실 겁니다.

답변에 도움이 되셨으면 좋겠네요

Answer 7

안녕하세요. 김성준 보험전문가입니다.

고객 센터에 전화하셔서 담당자 변경 요청하시면 됩니다

항상 특정 보험사보다는 보험 비교 몰에서 동일한 조건, 보장 대비 저렴한 곳에서 가입하시는 것을 추천드립니다.

저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

늘 건강하시고 좋은 일 가득하세요!

Answer 8

안녕하세요? 아하(Aha) 보험 분야 지식답변자 정해용 보험전문가입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다

본인께서 가입하신 보험회사 지점에 현제 상황에 대해서 문의하여 바꿔 달라고 해보세요

설계사분이 퇴사를 하면 다른 설계사분에게 이관이 되는데

다른지역으로 지점을 옴긴 경우에는 지점에 문의해보세요

Answer 9

안녕하세요? 아하(Aha) 보험 분야 지식답변자 이주한 보험전문가입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

일을 그만둔 것도 아니고 지점을 옮겼다는 이유로 더이상 도움을 주지 않겠다고 하다니.. 너무 하시네요.

담당자변경은 얼마든지 가능합니다.

콜센터에 연락하셔서 이관을 원하시는 설계사의 코드를 말씀해주시면 됩니다.

계약이관의 진행과정은 계약자의 요청후, 양측의 승인을 받아 변경되기 때문에 기간이 조금 걸릴 수 있습니다.

Answer 10

안녕하세요? 아하(Aha) 보험 분야 지식답변자 한경민 보험전문가입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

이미 담당설계사가 바뀌어있을것 같네요 만약 바뀌지 않았다고 하더라도 다른 설계사로 계약 이관 처리가 가능합니다.

주변에 다른 설계사를 아신다면 그분으로 바꿔달라고 콜센터에 접수 하시고 만약 없다고 하더라도 담당자 변경을 원하시면 조치 해줄꺼에요

감사합니다.

Answer 11

안녕하세요? 아하(Aha) 보험 분야 지식답변자 문태초 보험전문가입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

해당 보험사에 해지하겠다고 연락하고

무책임한 대응에 대한 얘기를 하시면 바꿔줍니다

그런 설계사에게 계속 수수료를 내셨다는게 넘 화가 나네요 비대면으로 수수료 저렴하게도 알아보세요